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中国奥园:与临时小组签署的暂缓偿债协议预计3月27日生效

   日期:2023-03-27 17:01    
核心提示:3月24日晚间,中国奥园(03883.HK)公告称,公司与临时小组签署的暂缓偿还债务协议预计将在3月27日生效。根据中国奥园此前在3月1日发布的公告,中国奥园称,临时小组(约占境外优先票据未偿还本金额的20%)已原则上书面同意概述建议暂缓偿还债务安排主要条款的暂缓偿还债务条款书。自此,公司及其财务及法律顾问与临时小组的
 3月24日晚间,中国奥园(03883.HK)公告称,公司与临时小组签署的暂缓偿还债务协议预计将在3月27日生效。

根据中国奥园此前在3月1日发布的公告,中国奥园称,临时小组(约占境外优先票据未偿还本金额的20%)已原则上书面同意概述建议暂缓偿还债务安排主要条款的暂缓偿还债务条款书。自此,公司及其财务及法律顾问与临时小组的财务及法律顾问紧密合作,以期待就落实有关境外优先票据的建议暂缓偿还债务安排协定最终文件。

在最新的公告中,中国奥园宣布,临时小组成员已在3月24日正式签立暂缓偿还债务协议,且暂缓偿还债务协议的生效日期预期为2023年3月27日(星期一)。

同时,中国奥园继续与其他主要境外债权人就公司其他境外债务工具的独立暂缓偿还债务安排进行讨论,并希望就该等暂缓偿还债务安排的条款(与暂缓偿还债务协议的条款基本相同)尽快达成协定。

中国奥园称公司将适时另行刊发公告,以提供有关建议暂缓偿还债务安排、有关其他可能与其他境外债权人协定的暂缓偿还债务安排及其他相关事宜更新消息。

在有关暂缓偿还债务协议方面,假设暂缓偿还债务于2023年3月27日生效,与临时小组订立的暂缓偿还债务协议之主要条款如下:在暂缓偿还债务期间,各同意暂缓偿还债务安排的债权人同意。中国奥园应支付或促使支付下列同意费;在暂缓偿还债务期间,中国奥园不得,也不得允许任何成员公司出售、处置、转让或就中国奥园若干重大境外资产开展任何类似交易等。

此外,中国奥园承诺,将各指定账户中的所有金额单独存置,仅用于支付同意费;以将于全面重组中确定的方式清偿境外债务;支付就建议暂缓偿还债务安排及全面重组产生的成本及开支(包括顾问费、同意费和任何预付费付款);概不自任何指定账户提取任何金额,除非获监察会计师事先批准。

根据公告,中国奥园的境外美元债包括在2022年到期的1.88亿美元4.2%优先票据(ISIN:XS2282587505); 2022年到期的2亿美元8%优先票据(ISIN: XS2264537684); 2022年到期的5亿美元8.5%优先票据(ISIN:XS1937690128);2022年到期的2.5亿美元5.375%优先票据(ISIN: XS1611005957);2022年到期的5000万美元8.5%优先票据(ISIN:XS2378476951);2023年到期的4.75亿美元7.95%优先票据(ISIN:XS1952585112);2023年到期的2亿美元7.35%优先票据(ISIN:XS2014471432);2024年到期的4.6亿美元6.35%优先票据(ISIN: XS2196807833);2024年到期的2亿美元7.95%优先票据(ISIN:XS2351242461);2025年到期的2.3亿美元5.98%优先票据(ISIN:XS2258822233);2026年到期的3.5亿美元6.2%优先票据(ISIN:XS2233109409);及2027年到期的3.5亿美元5.88%优先票据(ISIN: XS2307633565)。

截至目前,中国奥园仍未披露公司2021年年报和2022年半年报业绩。
 
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